A Stillman nővérek, három közönséges boszorkány átveszi a Bűbájosok szerepét, míg ők gyakorlatilag nem is léteznek. Ezért kétségbe esve próbálják visszaszerezni a személyiségüket. Közben az események újra megnehezítik Phoebe és Jason kapcsolatának alakulását…